環境リサイクル・土木・運送の会社

営業 KPI ダッシュボード

営業活動の記録を、月・担当者・区分などで絞り込んで見るダッシュボードです。絞り込んだ範囲の傾向を AI（Gemini）が文章にまとめます。2026 年 6 月に Web アプリにして、7 月に経営の方々へご案内しました。

いまの段階
稼働中
使ったもの
  • Google Apps Script
  • AppSheet
  • Chart.js
  • Gemini
公開
更新

営業 KPI

DEMO・仮のデータ4〜9 月

期間
担当
受注額
3,670万円
前年比 +21.5%
訪問件数
378件
前年比 +53件
成約率
22.0%
前年比 +2.0pt
受注額（万円）成約率
月ごとの受注額と成約率（DEMO・仮のデータ）
月受注額（万円）成約率（%）
4月48019.6
5月57021.0
6月46018.5
7月67022.4
8月64021.9
9月85026.7

AI 分析

9 月の受注額は 850 万円で半期でいちばん多く、前年同月より 4 割増えました。担当 C の訪問が増え、成約率も 2.0pt 上がっています。

対象 今年度・全員（4〜9 月）

営業の数字を期間と担当で絞り込むダッシュボードの見本です。切り替えるとグラフが動き、AI 分析の欄に傾向の文が出ます（文は見本用に用意したものです）。

触って動かせる見本です。画面の数字・名前・日付はすべて仮のデータです。

どんな会社か

配車ボードと同じ、愛知県内の環境リサイクル・土木・運送の会社です。営業の活動は、社内の AppSheet のアプリに記録されています。

きっかけ

営業の数字を見るには、アプリから CSV を書き出し、HTML の画面へ手で読み込ませる必要がありました。これをやめて、開けばいつも最新の数字が見える形にしました。

つくったもの

Google Apps Script の Web アプリです。営業アプリの 4 つのスプレッドシートを読み、データを最初に画面へまとめて渡します。絞り込みを切り替えるたびにサーバーへ問い合わせない作りです。

  • 絞り込み: 月度・区分・ステータス・担当者・キーワード・日付
  • タブは 7 つ。KPI・担当者比較、目標と実績、取引先、活動の傾向、フォロー状況、活動履歴、AI 分析
  • 営業活動を 8 つの KPI の分類で集計
  • AI 分析は、いま絞り込んでいる範囲の傾向と、その理由の見立てを Gemini が書き、PDF にも書き出せる

使われ方

会社の Google アカウントでだけ開けます。2026 年 7 月 2 日に営業アプリからボタン 1 つで開けるようにし、7 月 11 日に経営の方々へご案内しました。使い始めてから、KPI の分類を 4 つから 8 つに分け直し（7 月 30 日）、8 月にタブを 7 つに増やしています。8 月 13 日からは、週ごとの目標に対する進み具合も AI 分析が読みます。

いまの段階

稼働中です。